Кейс · Веб-платформа
Жансая Талғатқызы — ипотекалық консалтинг платформасы
Консультанттың бірыңғай жұмыс кеңістігі: есептеулер, клиент сауалнамалары, бағдарламалар және құжаттар.
Міндет
Консультантқа салықтар мен ипотекалық төлемдерді жылдам есептеу, клиент сауалнамаларын жүргізу, бағдарламалар, құжаттар және анықтамалық материалдарды қолда ұстау қажет. Міндет — осы құралдарды бір веб-сервиске жинау.
Платформа қандай міндеттерді шешеді
- Салықтар мен ипотекалық төлемдерді жылдам есептеу
- Сауалнамалар мен клиент деректері үшін бір орын
- Бағдарламаларға, құжаттарға және анықтамалық материалдарға әртүрлі көздерден іздеместен қол жеткізу
- Кеңеске дайындалу кезінде клиенттің кірісі мен шығысын есептеу
Іске асырылған функциялар
Бухгалтерлік калькулятор
Бизнестің әртүрлі нысандары мен салық режимдері үшін салықтар мен міндетті төлемдерді есептеу.
Ипотекалық калькулятор
Алғашқы жарна мен тұрғын үй сертификатын ескере отырып, ай сайынғы төлем және төлем кестесі.
Ипотекалық бағдарламалар
Бағдарламалар және олардың шарттары каталогы.
Клиент сауалнамалары
Кеңес деректерін жинауға және сақтауға арналған клиент сауалнамасы.
Кіріс пен шығысты есептеу
Клиенттің кірісі мен шығысын талдау.
Клиент деректерімен жұмыс
Клиенттер базасы және олармен жұмыс бойынша есептер.
Құжаттар және пайдалы құралдар
Ипотека және тұрғын үй бағдарламалары бойынша құжаттар, үлгілер және анықтамалық материалдар.
Қосымша қаржылық есептеулер
Ипотека бойынша қосымша шығындарды және басқа қаржылық көрсеткіштерді есептеу.
Платформа интерфейсі
Жұмыс нұсқасының нақты скриншоттары. Скриншоттарда интерфейс қазақ тілінде — платформа орыс және ағылшын тілдерінде де жұмыс істейді. Толық өлшемде ашу үшін суретті басыңыз.
- Бухгалтерлік калькулятор
Жалақыдан ұсталатын төлемдер, жұмыс беруші жарналары, өзіңіз үшін төлемдер және бизнес салығы 2026 жылғы ережелер бойынша: ЖК, ЖШС және ШҚ, түрлі салық режимдері. Есеп ережелері нұсқаланады (KZ-2026.1).
- Клиент анкетасы
Клиентпен жұмыстың бес кезеңі: анкета, есеп және бағдарламаларды салыстыру, бюджет, кредиттік тарих, қорытынды. Автосақтау және PDF, Word, Excel форматтарына жүктеу.
- Клиенттер базасы
Аты-жөні бойынша іздеу, мәртебе және автосақтау бар клиент файлдары; «Анкета → Есеп → PDF» бірыңғай процесі. Скриншоттағы клиент есімдері жасырылған.
- Консультанттың жұмыс кеңістігі
Басты бет: жылдам әрекеттер, статистика, бейненұсқаулықтар және 20-дан астам құралға навигация — ипотека калькуляторларынан тұрғын үй сертификаттары мен «Отбасы банкке» дейін.
Платформа ауқымы
Жұмыс нұсқасының бөлімдері — өнім навигациясы бойынша.
Кәсіби құралдар
17Оқу
5Аккаунт және басқару
5Техникалық ерекшеліктер
- Авторизациясы және рөлдерді бөлуі бар веб-қосымша
- Үш тілдегі интерфейс: қазақ, орыс, ағылшын
- Есептеулер нұсқаланатын ережелер бойынша жұмыс істейді — параметрлерді жыл сайын жаңартуға болады
- Құралдар мен клиенттер бойынша жылдам іздеу
- Кейбір есептеулер енгізілген жеке деректерді сақтамай орындалады
Әзірлеу нәтижесі
Есептеулер, сауалнамалар, клиенттер базасы және анықтамалық материалдар бір жерге жиналған дайын жұмыс кеңістігі. Бизнес-көрсеткіштерді келтірмейміз: растай алмайтын деректерді жарияламаймыз.
Кейс, атауы және скриншоттар тапсырыс берушінің келісімімен жарияланды. Скриншоттардағы клиент есімдері мен аккаунт деректері жасырылған.
Ұқсас жоба қажет пе?
Міндет туралы айтыңыз — форматты ұсынып, шамамен құнын атаймыз.