Кейс · Веб-платформа
Жансая Талғатқызы — платформа для ипотечного консультирования
Единое рабочее пространство консультанта: расчёты, анкеты клиентов, программы и документы.
Задача
Консультанту нужно быстро считать налоги и ипотечные платежи, вести анкеты клиентов и держать под рукой программы, документы и справочные материалы. Задача — собрать эти инструменты в одном веб-сервисе.
Какие задачи решает платформа
- Быстрые расчёты налогов и ипотечных платежей
- Единое место для анкет и данных клиентов
- Доступ к программам, документам и справочным материалам без поиска по разным источникам
- Расчёт доходов и расходов клиента при подготовке к консультации
Реализованные функции
Бухгалтерский калькулятор
Расчёт налогов и обязательных платежей для разных форм бизнеса и налоговых режимов.
Ипотечный калькулятор
Ежемесячный платёж и график платежей с учётом первоначального взноса и жилищного сертификата.
Ипотечные программы
Каталог программ и их условий.
Клиентские анкеты
Анкета клиента для сбора и сохранения данных консультации.
Расчёты доходов и расходов
Анализ доходов и расходов клиента.
Работа с клиентскими данными
База клиентов и отчёты по работе с ними.
Документы и полезные инструменты
Документы, образцы и справочные материалы по ипотеке и жилищным программам.
Дополнительные финансовые расчёты
Расчёт дополнительных расходов по ипотеке и других финансовых показателей.
Интерфейс платформы
Реальные скриншоты рабочей версии. На скриншотах интерфейс на казахском — платформа также работает на русском и английском. Нажмите на изображение, чтобы открыть его в полном размере.
- Бухгалтерский калькулятор
Удержания с зарплаты, взносы работодателя, платежи за себя и налог для бизнеса по правилам 2026 года: ИП, ТОО и КХ, разные налоговые режимы. Правила расчёта версионируются (KZ-2026.1).
- Клиентская анкета
Пять этапов работы с клиентом: анкета, расчёт и сравнение программ, бюджет, кредитная история, заключение. Автосохранение и выгрузка в PDF, Word и Excel.
- База клиентов
Файлы клиентов с поиском по имени, статусом и автосохранением; единый процесс «Анкета → Расчёт → PDF». Имена клиентов на скриншоте скрыты.
- Рабочее пространство консультанта
Главная: быстрые действия, статистика, видеоинструкции и навигация по более чем 20 инструментам — от ипотечных калькуляторов до жилищных сертификатов и «Отбасы банка».
Масштаб платформы
Разделы рабочей версии — по навигации продукта.
Профессиональные инструменты
17Обучение
5Аккаунт и управление
5Технические особенности
- Веб-приложение с авторизацией и разграничением ролей
- Интерфейс на трёх языках: казахский, русский, английский
- Расчёты работают по версионируемым правилам — параметры можно обновлять по годам
- Быстрый поиск по инструментам и клиентам
- Часть расчётов выполняется без сохранения введённых персональных данных
Результат разработки
Готовое рабочее пространство, в котором расчёты, анкеты, база клиентов и справочные материалы собраны в одном месте. Бизнес-показатели не приводим: мы не публикуем данные, которые не можем подтвердить.
Кейс, название и скриншоты опубликованы с согласия заказчицы. Имена клиентов и данные аккаунта на скриншотах скрыты.
Нужен похожий проект?
Расскажите о задаче — предложим формат и назовём ориентировочную стоимость.